Exemples de prestations

• Suivi de la relation client : relances, prises de RDV…
• Veiller à la complétude des dossiers et au respect des délais légaux lors de la souscription des placements
• Pré-analyse des dossiers : collecte et extraction des données
• Préparation des rendez-vous : lettres de mission, constitution des dossiers de souscription
• Assistance à la rédaction des bilans patrimoniaux et rapports de préconisations
• Gestion des signatures électroniques
• Immobilier : suivi des dossiers de réservation auprès de promoteurs, suivi notaires…
• Mise en place d’outils de pilotage, de tableaux de bord d’activités (prospection, suivi commercial, etc.)
• Création et mise à jour des bases de données clients
• Recherche d’informations
• Facturation et suivi des règlements
• Classement, archivage et numérisation des dossiers en respectant la réglementation de la profession
• Back-office
• Divers travaux de secrétariat

Exemples de prestations

• Suivi de la relation client : relances, prises de RDV…
• Vérification de la complétude des documents remis par le client au cours de l’instruction de son dossier
• Préparation des fiches de présentation clients à remettre aux partenaires
• Rédaction des mandats de recherche
• Suivi des dossiers envoyés aux partenaires
• Facturation et recouvrement des honoraires
• Mise en place d’outils de pilotage, de tableaux de bord d’activités (prospection, suivi commercial, etc)
• Création et mise à jour des bases de données clients
• Classement, archivage et numérisation des dossiers en respectant la réglementation de la profession
• Back-office
• Divers travaux de secrétariat

Organismes de formation, formateurs indépendants – Datadock, Qualiopi –

Exemples de prestations

• Gestion des dossiers de prise en charge
• Suivi du planning de formation
• Rédaction des devis, conventions, contrats de formation
• Préparation des documents de stage (émargement, fiches d’évaluation, attestation de présence, etc.)
• Facturation clients et relance des règlements
• Gestion des attestations individuelles de formation, des attestations d’assiduité
• Support à la réalisation du bilan pédagogique et financier annuel

Gestion administrative

• Diagnostic et conseil en organisation administrative, propositions d’outils
• Saisie et mise en page de documents (rapports, comptes-rendus, contrats, etc.)
• Rédaction, relecture et correction de textes
• Traitement du courrier
• Gestion de vos formalités administratives auprès de l’administration et des organismes divers (URSSAF, CFE, Impôts, etc.)
• Classement, archivage et numérisation des dossiers en respectant la réglementation de la profession
• Divers travaux de secrétariat

Gestion commerciale

• Mise en place d’outils de pilotage, de tableaux de bord d’activités (prospection, suivi commercial, etc.)
• Saisie de données
• Édition des devis, avoirs et factures et transmission aux clients
• Suivi des règlements et relance des impayés
• Support à la gestion des procédures contentieuses, en vue d’un recouvrement
• Suivi de la relation clients
• Prise de rendez-vous
• Gestion et suivi des stocks
• Suivi des livraisons et commandes

Préparation comptable

En aucun cas une assistante de gestion indépendante n’est autorisée à effectuer des travaux de comptabilité. L’exercice illégal de la profession d’expert-comptable est en effet puni par la loi, il consiste à se substituer au client dans sa gestion comptable ou à son expert-comptable. Dans le cadre légal, seul le client est autorisé à tenir sa propre comptabilité de même que son expert-comptable. Les risques encourus sont importants : un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende selon les articles 433-17 et 4433-25 du code pénal (source : Légifrance).

Cependant, je suis en mesure d’effectuer les missions suivantes :

• Établissement des remises de chèques
• Rapprochements bancaires
• Mise en place de tableaux de suivi (dépenses, recettes etc.)
• Suivi de la trésorerie et des règlements
• Organisation, préparation et transmission des documents au cabinet comptable
• Traitement des notes de frais