Prestations

Des services à votre mesure

Qu’elles soient ponctuelles ou régulières, mes missions peuvent être très variées mais seul le travail effectué est facturé.

Vous trouverez ci-dessous la liste non exhaustive de mes prestations et je vous invite à me contacter afin de définir les solutions à mettre en place.

Ensemble, nous concevons un forfait personnalisé qui convient à vos attentes et vos besoins. Mon objectif est de vous apporter un soutien efficace et une disponibilité rapide vous permettant de faire face aux imprévus.

Agences, mandataires, diagnostiqueurs, experts, études notariales, bailleurs sociaux, syndicats de copropriété…

Exemples de prestations pour une agence immobilière :

Support administratif et commercial

  • Mise en place d’outils de pilotage, de tableaux de bord d’activités
  • Création et suivi de bases de données : clients, biens, mandats, etc
  • Gestion des annonces en ligne
  • Vérification de la complétude des documents remis par le client au cours de l’instruction de son dossier
  • Préparation des mandats de vente
  • Suivi des diagnostics immobiliers
  • Envoi des documents avant-vente aux études notariales
  • Prise de rendez-vous
  • Mise à jour du site internet
  • Classement des dossiers conformément aux procédures de l’entreprise, archivage, numérisation
  • Divers travaux de secrétariat

Support à la gestion locative

  • Réception des dossiers des nouveaux locataires
  • Saisie dans le logiciel de gestion immobilière
  • Préparation des contrats de location et des mandats de gestion
  • Rédaction des courriers courants : quittances de loyers, préavis, assurances, etc
  • Gestion administrative des dossiers : devis, sinistres, etc
  • Suivi et relance du paiement des loyers
  • Gestion de la relation avec l’huissier lors de litiges avec les locataires
  • Envoi des ordres de services aux entreprises pour les dépannages

Exemples de prestations pour un diagnostiqueur immobilier :

  • Mise en place d’outils de pilotage, de tableaux de bord d’activités (prospection, suivi commercial, etc)
  • Création et mise à jour des bases de données clients
  • Saisie des devis et factures et transmission aux clients
  • Gestion des relances pour obtenir l’ensemble des informations obligatoires avant intervention (titre de propriété, relevés de consommations, etc)
  • Édition et mise à jour des rapports de diagnostics
  • Suivi et relance des règlements
  • Prise de rendez-vous
  • Renseigner les clients sur les aspects réglementaires et légaux des diagnostics techniques obligatoires à réaliser
  • Rapprochements bancaires
  • Divers travaux de secrétariat

Courtiers en prêt, conseillers en gestion de patrimoine…

Exemples de prestations pour un courtier en prêt

  • Mise en place d’outils de pilotage, de tableaux de bord d’activités (prospection, suivi commercial, etc)
  • Création et mise à jour des bases de données clients
  • Rédaction des mandats de recherche, devis, factures et transmission aux clients
  • Vérification de la complétude des documents remis par le client au cours de l’instruction de son dossier
  • Préparation des fiches de présentation clients à remettre aux établissements bancaires
  • Suivi des dossiers envoyés aux établissements bancaires
  • Facturation et recouvrement des honoraires
  • Classement, archivage et numérisation des dossiers en respectant la réglementation de la profession
  • Suivi de la relation client
  • Prise de rendez-vous
  • Divers travaux de secrétariat

Exemples de prestations pour un conseiller en gestion de patrimoine

  • Mise en place d’outils de pilotage, de tableaux de bord d’activités (prospection, suivi commercial, etc)
  • Création et mise à jour des bases de données clients
  • Préparation des rendez-vous : lettres de mission, constitution des dossiers de souscription
  • Pré-analyse des dossiers : réalisations des simulations fiscales, Pinel, etc
  • Assistance à la rédaction des bilans patrimoniaux et rapports de préconisations
  • Veiller à la complétude des dossiers et au respect des délais légaux lors de la souscription des placements
  • Suivi de la relation client
  • Prise de rendez-vous
  • Recherche d’informations
  • Facturation et suivi des règlements
  • Classement, archivage et numérisation des dossiers en respectant la réglementation de la profession
  • Divers travaux de secrétariat

Agents généraux d’assurance, courtiers en assurance

Exemples de prestations

  • Mise en place d’outils de pilotage, de tableaux de bord d’activités (prospection, suivi commercial, etc)
  • Création et mise à jour des tableaux de suivi et saisie des données clients
  • Contrôle des documents (justificatifs d’identité et de domicile, RIB, etc)
  • Rédaction des échéanciers de cotisations, des relevés de situation des clients, etc
  • Enregistrement et contrôle des règlements
  • Suivi de la relation clients
  • Prise de rendez-vous
  • Support à la gestion des sinistres
  • Rapprochement bancaire
  • Classement, archivage et numérisation des dossiers en respectant la réglementation de la profession
  • Divers travaux de secrétariat

Gestion administrative

  • Saisie et mise en page de documents (rapports, compte-rendus, contrats, etc)
  • Rédaction, relecture et correction de textes
  • Traitement du courrier
  • Gestion de vos formalités administratives
  • Classement, archivage et numérisation des dossiers en respectant la réglementation de la profession
  • Divers travaux de secrétariat

Gestion commerciale

  • Mise en place d’outils de pilotage, de tableaux de bord d’activités (prospection, suivi commercial, etc)
  • Création et mise à jour des tableaux de suivi et saisie des données clients
  • Édition des devis, avoirs et factures et transmission aux clients
  • Suivi des règlements et relance des impayés
  • Support à la gestion des procédures contentieuses, en vue d’un recouvrement
  • Suivi de la relation clients
  • Prise de rendez-vous
  • Gestion et suivi des stocks
  • Suivi des livraisons et commandes

Préparation comptable

En aucun cas une assistante de gestion indépendante n’est autorisée à effectuer des travaux de comptabilité. L’exercice illégal de la profession d’expert-comptable est en effet puni par la loi, il consiste à se substituer au client dans sa gestion comptable ou à son expert-comptable. Dans le cadre légal, seul le client est autorisé à tenir sa propre comptabilité de même que son expert-comptable. Les risques encourus sont importants : un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende selon les articles 433-17 et 4433-25 du code pénal (source : Légifrance).

Cependant, je suis en mesure d’effectuer les missions suivantes :

  • Établissement des remises de chèques
  • Rapprochements bancaires
  • Mise en place de tableaux de suivi (dépenses, recettes etc.)
  • Suivi de la trésorerie et des règlements
  • Organisation, préparation et transmission des documents au cabinet comptable
  • Traitement des notes de frais

Frais et facturation

Les prestations sont facturées à l’heure, au forfait ou à la tâche en fonction de la nature du travail à effectuer.

Le tarif horaire de base est de 30€.

Des frais de déplacement peuvent être facturés en sus pour les prestations effectuées en présentiel.

TVA non applicable, article 293 B du code général des impôts.

Les conditions générales de vente d'Assistante de l’Erdre constituent la base de notre relation commerciale.

Consulter les conditions générales de vente.