Prestations

Agences, mandataires, diagnostiqueurs, experts, études notariales, bailleurs sociaux, syndicats de copropriété…

Exemples de prestations pour une agence immobilière :

Support administratif et commercial

• Mise en place d’outils de pilotage, de tableaux de bord d’activités
• Création et suivi de bases de données : clients, biens, mandats, etc
• Gestion des annonces en ligne
• Vérification de la complétude des documents remis par le client au cours de l’instruction de son dossier
• Préparation des mandats de vente
• Suivi des diagnostics immobiliers
• Envoi des documents avant-vente aux études notariales
• Prise de rendez-vous
• Mise à jour du site internet
• Classement des dossiers conformément aux procédures de l’entreprise, archivage, numérisation
• Divers travaux de secrétariat

Support à la gestion locative

• Réception des dossiers des nouveaux locataires
• Saisie dans le logiciel de gestion immobilière
• Préparation des contrats de location et des mandats de gestion
• Rédaction des courriers courants : quittances de loyers, préavis, assurances, etc
• Gestion administrative des dossiers : devis, sinistres, etc
• Suivi et relance du paiement des loyers
• Gestion de la relation avec l’huissier lors de litiges avec les locataires
• Envoi des ordres de services aux entreprises pour les dépannages

Exemples de prestations pour un diagnostiqueur immobilier :

• Mise en place d’outils de pilotage, de tableaux de bord d’activités (prospection, suivi commercial, etc)
• Création et mise à jour des bases de données clients
• Saisie des devis et factures et transmission aux clients
• Gestion des relances pour obtenir l’ensemble des informations obligatoires avant intervention (titre de propriété, relevés de consommations, etc)
• Édition et mise à jour des rapports de diagnostics
• Suivi et relance des règlements
• Prise de rendez-vous
• Renseigner les clients sur les aspects réglementaires et légaux des diagnostics techniques obligatoires à réaliser
• Rapprochements bancaires
• Divers travaux de secrétariat

Courtiers en prêt, conseillers en gestion de patrimoine…

Exemples de prestations pour un courtier en prêt

• Mise en place d’outils de pilotage, de tableaux de bord d’activités (prospection, suivi commercial, etc)
• Création et mise à jour des bases de données clients
• Rédaction des mandats de recherche, devis, factures et transmission aux clients
• Vérification de la complétude des documents remis par le client au cours de l’instruction de son dossier
• Préparation des fiches de présentation clients à remettre aux établissements bancaires
• Suivi des dossiers envoyés aux établissements bancaires
• Facturation et recouvrement des honoraires
• Classement, archivage et numérisation des dossiers en respectant la réglementation de la profession
• Suivi de la relation client
• Prise de rendez-vous
• Divers travaux de secrétariat

Exemples de prestations pour un conseiller en gestion de patrimoine

• Mise en place d’outils de pilotage, de tableaux de bord d’activités (prospection, suivi commercial, etc)
• Création et mise à jour des bases de données clients
• Préparation des rendez-vous : lettres de mission, constitution des dossiers de souscription
• Pré-analyse des dossiers : réalisations des simulations fiscales, Pinel, etc
• Assistance à la rédaction des bilans patrimoniaux et rapports de préconisations
• Veiller à la complétude des dossiers et au respect des délais légaux lors de la souscription des placements
• Suivi de la relation client
• Prise de rendez-vous
• Recherche d’informations
• Facturation et suivi des règlements
• Classement, archivage et numérisation des dossiers en respectant la réglementation de la profession
• Divers travaux de secrétariat

Agents généraux d’assurance, courtiers en assurance

Exemples de prestations

• Mise en place d’outils de pilotage, de tableaux de bord d’activités (prospection, suivi commercial, etc)
• Création et mise à jour des tableaux de suivi et saisie des données clients
• Contrôle des documents (justificatifs d’identité et de domicile, RIB, etc)
• Rédaction des échéanciers de cotisations, des relevés de situation des clients, etc
• Enregistrement et contrôle des règlements
• Suivi de la relation clients
• Prise de rendez-vous
• Support à la gestion des sinistres
• Rapprochement bancaire
• Classement, archivage et numérisation des dossiers en respectant la réglementation de la profession
• Divers travaux de secrétariat

Gestion administrative

• Saisie et mise en page de documents (rapports, compte-rendus, contrats, etc)
• Rédaction, relecture et correction de textes
• Traitement du courrier
• Gestion de vos formalités administratives
• Classement, archivage et numérisation des dossiers en respectant la réglementation de la profession
• Divers travaux de secrétariat

Gestion commerciale

• Mise en place d’outils de pilotage, de tableaux de bord d’activités (prospection, suivi commercial, etc)
• Création et mise à jour des tableaux de suivi et saisie des données clients
• Édition des devis, avoirs et factures et transmission aux clients
• Suivi des règlements et relance des impayés
• Support à la gestion des procédures contentieuses, en vue d’un recouvrement
• Suivi de la relation clients
• Prise de rendez-vous
• Gestion et suivi des stocks
• Suivi des livraisons et commandes

Préparation comptable

En aucun cas une assistante de gestion indépendante n’est autorisée à effectuer des travaux de comptabilité. L’exercice illégal de la profession d’expert-comptable est en effet puni par la loi, il consiste à se substituer au client dans sa gestion comptable ou à son expert-comptable. Dans le cadre légal, seul le client est autorisé à tenir sa propre comptabilité de même que son expert-comptable. Les risques encourus sont importants : un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende selon les articles 433-17 et 4433-25 du code pénal (source : Légifrance).

Cependant, je suis en mesure d’effectuer les missions suivantes :

• Établissement des remises de chèques
• Rapprochements bancaires
• Mise en place de tableaux de suivi (dépenses, recettes etc.)
• Suivi de la trésorerie et des règlements
• Organisation, préparation et transmission des documents au cabinet comptable
• Traitement des notes de frais